Çip qiymətləri endirilir, çiplər satılmır.2022-ci ilin ilk yarısında tələbin zəif olması səbəbindənistehlak elektronikasıbazarda, çip sənayesi bir dəfə qiymət azalması dalğasına səbəb oldu və ilin ikinci yarısında süjet özünü təkrarladı.
Bu yaxınlarda CCTV xəbərləri bildirdi ki, elektron idarəetmə sisteminin əsas komponenti kimi,STMicroelectronicsçiplər bir vaxtlar 2021-ci ildə ən çox axtarılan çip məhsullarından biri idi və bazar kotirovkası bir dəfə təxminən 3500 yuana yüksəldi, lakin 2022-ci ildə eyni çip yüksək qiymətdən təxminən 600 yuana düşdü, yəni 80%-ə qədər azalma.
Təsadüfən, keçən il daha bir çipin qiyməti builkindən on dəfə fərqli idi.Çip qiymətləri donuz əti ilə müqayisə edilə bilər, yuxarı və aşağı, ən yüksək qiymət və əvvəlki normal qiymət fərqi son dərəcə şişirdilmişdir, mediada 600 yuan STMicroelectronics çipinin olduğu bildirilir, 2020-ci ildə normal qiymət yalnız bir neçə on yuandır.
Çip çılğınlığı keçmiş kimi görünür, keçən il bütün texnoloji dairəni bürüyən qara bulud qalxmaq üzrədirmi?Bloomberg-in məlumatına görə, çip şirkətlərinin böyük əksəriyyəti bu qaynar bazarın gələcəkdə uzun müddət böyük dönüş nöqtəsi olacağına inanır və hətta bəzi insanlar yarımkeçirici sənayenin onillikdə ən pis tənəzzülün baş verəcəyinə dair bədbindirlər.
Bir neçə sevinc, bir neçə kədər, çip qiymətləri uçqun, sənaye səssiz əlavə olaraq, karnavalda saysız-hesabsız bazarların olmasından qorxuram.
01Çip aşağı düşdü, amma tamamilə yox?
Çip qiymətlərinin uçqunu qlobal ləng elektronika istehlakından ayrılmazdır.
TSMC-nin son maliyyə hesabatından görünür ki, bir vaxtlar ölkənin yarısını dəstəkləyən smartfon biznesi artıq ən böyük gəlir mənbəyi deyil və bu biznesin payının azalmağa davam edəcəyi gözlənilir.CINNO Research-in məlumatına görə, 2022-ci ilin birinci yarısında Çinin smartfon SoC terminal tədarükü illik müqayisədə təxminən 16,9% azalaraq 134 milyon ədəd olub.
PC tərəfinə gəlincə, bazar araşdırması şirkəti Mercury Research-in məlumatına görə, bu ilin ikinci rübündə masaüstü kompüter prosessorlarının tədarükü təxminən 30 ilin ən aşağı səviyyəsinə düşüb, ümumi prosessor tədarükü 1984-cü ildən bəri illik müqayisədə ən böyük azalma yaşadı. , Cənubi Koreyanın smartfon satışları iyul ayında illik müqayisədə 29,2%, kompüter və köməkçi avadanlıqların ixracı 21,9%, yaddaş çiplərinin tədarükü isə 13,5% azalma ilə azalmaya səbəb olub.
Yuxarı tələb azalır, aşağı axın sifarişləri azalmağa davam edir və qiymətlər təbii olaraq soyuyur.
Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, qiymətləri aşağı salmış bu çiplər bütün yarımkeçirici sənayenin ümumiləşdirilməsində heç bir rol oynamır.Çiplər həqiqətən ucuzlaşıb?“Düşüş” xəbəri altında hələ də trendə qarşı qiymət artımı elan edən istehsalçılar var, məsələn, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom və s. bəzi çip məhsullarının qiymətini qaldırmağı planlaşdırırlar.
Nikkei-yə görə, Intel-i nümunə götürərək, Intel müştərilərə 2022-ci ilin ikinci yarısında yarımkeçirici məhsulların qiymətini artıracağını və əsas serverlər və kompüter CPU kimi geniş çeşiddə məhsulların qiymətini artıracağı barədə məlumat verdi. prosessorlar və periferik çiplər və artım çipin növündən asılı olaraq dəyişir, tək rəqəmlərdə ən aşağı, maksimum artım isə 10%-dən 20%-ə qədər ola bilər.
Çiplərin qiyməti qalxıb?İstehlakçı elektronikası çiplərinin qiymətinin tələbin azalması səbəbindən birdən-birə aşağı düşdüyünü söyləmək olar, lakin avtomobil və sənaye nəzarəti kimi digər tətbiq sahələrində MCU-lara tələb güclü olmağa davam edir və bu, yüksək qiymətə səbəb olmuşdur. əlaqəli çiplər.Anormal cib telefonu tədarükünün başlanğıcından çip sənayesinin gələcəyi maraqlı şəkildə yavaş satış kimi etiketləndi, lakin əslində bəzi sənayelərdə çip çatışmazlığı bitmədi.
Xüsusilə avtomobil çipləri, 2022 Çin Nansha Beynəlxalq İnteqrasiya edilmiş Circuit Sənaye Forumu məlumatları, mövcud çip məhsullarının avtomobil istehsalçılarının ehtiyaclarının yalnız orta hesabla 31% -ni qarşılaya biləcəyini göstərir, Xpeng Motors'dan He Xiaopeng də avtomobil sənayesində çip çatışmazlığının bitmədiyini söylədi. , GAC iyun ayında məlumat verdi ki, GAC ikinci rübdə 33.000 ədədə qədər çip çatışmazlığı ilə üzləşdi.
Yeni enerji sənayesi rəvan gedir və gələcəkdə çiplərə olan tələbatı qiymətləndirmək olmaz.Orta hesabla bir avtomobilin 500 çipdən istifadə etməsi lazım olduğu bildirilir.yeni enerji vasitələridaha çox çiplə təchiz olunublar, keçən il qlobal avtomobil satışı təxminən 81,05 milyon ədəd təşkil edib, yəni bütün avtomobil sənayesi zəncirinin 40,5 milyard çipə ehtiyacı var.
Bundan əlavə, yüksək səviyyəli çiplər hələ də bazar qurbangahında yüksəkdir, bir tərəfdən qabaqcıl proses texnologiyası ilə çiplər üçün yuxarı sənaye zənciri heç vaxt solmayıb.Daha əvvəl bildirilmişdi ki, TSMC-nin 3nm çipinin kütləvi istehsalına sentyabr ayında nail olunacaq və Apple TSMC-nin 3nm çipindən istifadə edən ilk müştəri olacaq.
Bildirilir ki, Apple gələn il yeni A17 prosessorunu, eləcə də TSMC-nin 3 nanometrindən istifadə edəcək M3 seriyalı prosessorunu daxil edəcək.Digər tərəfdən, yüksək texnoloji yarımkeçirici avadanlıq çatışmazlığı var və 3 nm və 2 nm qabaqcıl proseslərin çıxışı yüksək olmamaq üçün təyin edilmir və 2024 ~ 2025-ci illərdə 10% -dən 20% -ə qədər tədarük boşluğu ola bilər.
Bu, qiymətlərin düşmə ehtimalını daha da azaldır.Bütün əlamətlər bizə çiplərin düşdüyünü və sənayenin göründüyü qədər sadə olmadığını söyləyir.
02 İstehlakçı çipləri bəyənilmirmi?
Bir tərəf sakit, bir tərəfi firavan deyil.
İstehlakçı elektronikası çipləri ilk iki ilin ən şərəfli dövrünü keçdi və elektron istehlakın azalması ilə nəhayət qurbangahdan aşağı düşdü.Hal-hazırda bir çox çip şirkəti öz biznesini istehlakçıdan avtomobil və mühəndislik sahələrinə köçürməklə məşğul olmağa başlayıb.TSMC yaxın bir neçə ildə avtomobil bazarını prioritet layihə kimi siyahıya aldı və materik tərəfində GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics və AMEC kimi yerli MCU oyunçularının avtomobil biznesinin getdikcə daha aydın göründüyü bildirilir. .
Xüsusilə, GigaDevice mart ayında ilk avtomobil dərəcəli MCU məhsulu ilə müştəri nümunəsi sınaq mərhələsinə daxil oldu və bu il kütləvi istehsala nail olacağı gözlənilir;Zhongying Electronics əsasən bədənə nəzarət MCU hissəsi üçün istifadə olunur və ilin ortasında geri dönəcəyi gözlənilir;AMEC Semiconductor öz prospektində avtomobil çiplərini inkişaf etdirmək əzmini nümayiş etdirdi və IPO 729 milyon yuan yığmağı planlaşdırır, bunun 283 milyon yuanı avtomobil səviyyəli çip tədqiqat və inkişaf layihələri üçün istifadə olunacaq.
Axı, yerli avtomobil hesablama və idarəetmə çiplərinin lokalizasiya dərəcəsi 1% -dən azdır, sensorların lokalizasiya dərəcəsi 4% -dən azdır və enerji yarımkeçiricilərinin, yaddaşın və rabitənin lokalizasiya dərəcəsi 8%, 8% və müvafiq olaraq 3%.Yerli yeni enerjili avtomobil istehsalı təhlükə yaradır və avtonom idarəetmə də daxil olmaqla bütün ağıllı ekologiya sonrakı mərhələdə çoxlu sayda yarımkeçirici istehlak edəcək.
İstehlakçı çiplərindən yapışmağa davam etmək nə qədər çətin olacaq?
Əvvəllər bildirilmişdi ki, “Samsung” bir dəfə bütün biznes bölmələrinin, o cümlədən panellər, mobil telefonlar və yaddaş çiplərinin satın alınmasını dayandırıb və hətta Koreyanın bir çox yaddaş istehsalçıları satış müqabilində qiymətləri 5%-dən çox azaltmaq təşəbbüsü ilə çıxış edəcəklər.Məişət elektronikası sahəsində ixtisaslaşan Nuvoton Technology də keçən il mənfəətinin 5,5 dəfədən çox artdığını və hər səhm üçün 7,27 NT$ xalis mənfəət əldə etdiyini gördü.Performans bu ilin aprel və may aylarında sabitləşib, gəlirlər aylıq müvafiq olaraq 2,18% və 3,04% azalıb.
Kimsə heç nəyi izah etməyə bilər, lakin Wind məlumatları göstərir ki, mayın 9-na olan məlumata görə, dünyada 126 yarımkeçirici şirkət 2022-ci ilin birinci rübü üçün maliyyə hesabatlarını açıqlayıb, onlardan 16-da xalis mənfəət və ya illik müqayisədə azalma müşahidə olunub. hətta itki.İstehlak çipləri gözdən düşmələrini sürətləndirir və avtomobillər və sənaye nəzarəti çip bazarında növbəti mənfəət axtaran nöqtəyə çevrildi.
Ancaq həqiqətən göründüyü qədər sadədirmi?
Xüsusilə bəzi yerli çip istehsalçıları üçün istehlakçı elektronikası sahəsindən avtomobil sahəsinə keçmək bazarın istiliyindən çox daha çoxdur.İlk növbədə, yerli çiplər aşağı axın olmalıdır və istehlakçı sahəsi 27% təşkil edərək birinci yerdədir.Dünyaya baxsanız belə, daxili bazar həm də ən böyük yarımkeçirici bazarıdır, məlumatlar göstərir ki, 2021-ci ildə Çin materik bazarında yarımkeçirici satışları illik müqayisədə 58% artaraq 29,62 milyard ABŞ dollarına çatıb. dünyanın ümumi yarımkeçirici satışının 28,9%-ni təşkil edən ən böyük yarımkeçirici bazarıdır.
İkincisi, çip sənayesinin özü ağıllı telefonlar və 5G ilə əlaqəli sahələrdə daha böyük mənfəət marjasına malikdir.Məsələn, TSMC tədarükləri avtomobil MCU bazarının 70%-ni təşkil edir, lakin avtomobil çipləri 2020-ci il gəlirinin yalnız 3,31%-ni təşkil edir.2022-ci ilin birinci rübünə qədər TSMC-nin smartfon və HPC seqmentləri xalis gəlirin müvafiq olaraq 40% və 41%-ni təşkil edəcək, IOT avtomobili DCE və digərləri isə müvafiq olaraq yalnız 8%, 5%, 3% və 3% təşkil edəcək.
Tələb azdır, lakin qazanc hələ də var və dilemma, yəqin ki, yarımkeçiricilər bazarında ən böyük başağrısıdır.
03 Bumdan sonra istehlakçılar əyləndilər?
Çiplərin qiyməti sarsıldığında, ən çox sevinən istehlakçılardır, cib telefonları, avtomobillər və hətta ağıllı məişət texnikası çiplərin, xüsusən də mobil telefonların qiymətinin aşağı düşməsindən sonra tez-tez gözlənilən istehlak karnavalı sahəsinə çevrilib.Çip qiymətlərinin uçqunundan az sonra sosial platformalarda bu ilin ikinci yarısında mobil telefon almaq üçün qışqıran insanlar oldu.
Bundan dərhal sonra yeni enerjinin qiyməti aşağı salındı, elektron məhsulların qiyməti aşağı salındı, məişət texnikasının qiyməti aşağı salındı ... Bu kimi səslər gəlir və gedir.Bununla belə, məhsul zəncirində müvafiq qiymət endiriminin olub-olmayacağı hələlik dəqiq bir tendensiya yoxdur, amma səmimi desək, çip qiymətində bu azalma dalğası istehlak bazarında geniş miqyaslı qiymət azalmasına səbəb olmayacaq.
İlk olaraq ən təsirli cib telefonu sahəsinə nəzər salsaq, son illərdə cib telefonu istehsalçılarının davamlı olaraq qiymətləri artırması, aşağı səviyyəli susqunluq, yüksək səviyyəli lovğalıq, bir müddət qiymətlərin enmə ehtimalı çox aşağıdır.Bundan əlavə, yerli mobil telefon istehsalçılarının ümumi mənfəəti yüksək olmayıb.Huawei Tərtibatçıları Konfransında Huawei-nin istehlak biznesi proqram təminatı departamentinin vitse-prezidenti Yang Haisong bildirib ki, Çin mobil telefon istehsalçılarının qazancı acınacaqlı dərəcədə aşağıdır və yerli mobil telefon bazarının payı yarıdan çoxdur, lakin mənfəət cəmi 10-a yaxındır. %.
Həmçinin, çip həqiqətən aşağıdır, lakin sensorlar və ekranlar kimi digər komponentlərin qiyməti o qədər də nəzakətli deyil, yüksək səviyyəli modellər getdikcə daha çox üstünlük təşkil edir, cib telefonu istehsalçıları tədarük zəncirinin tələbləri ilə bağlı təbii olaraq getdikcə daha sərtdir, bu Bildirilir ki, OPPO, Xiaomi bir dəfə Sony və Samsung-a eksklüziv sensorlar düzəldib.
Bu sayədə mobil telefonların qiymətinin qalxmaması istehlakçılar üçün nemətdir.
Yeni enerjiyə baxsaq, bu dəfə qiyməti endirən əsas çip əvvəlcə avtomobil istehsalı sahəsində deyildi, heç söz deməyək, ilin birinci yarısında yeni enerji avtomobil dairəsində qiymət artımı bərabər deyildi və Bunun arxasındakı səbəb bütün çip problemi deyildi.Kütləvi materialların qiyməti yüksəlir, istər nikel, istər polad, istər müsbət, istərsə də mənfi elektrodlar daxil olmaqla alüminium, qiymət yalnız artır, batareyaların qiyməti yüksək olaraq qalır və müxtəlif amilləri açıq şəkildə yalnız çiplə əlaqələndirmək olmaz.
Əlbəttə ki, avtomobil istehsalı dairəsi kiçik bir çip geri dönüşü görünmür, çünki bu il LED işıq yayan çiplər və sürücü çipləri 30% -40% qiymət azalmasına malikdir və bu, şübhəsiz ki, müəyyən bir tampon rolunu oynayacaqdır. avtomobil sahibinin sonrakı dəyəri.
Ağıllı telefonlara əlavə olaraq, istehlak çiplərinin ən böyük təsiri, ehtimal ki, kondisionerlər və soyuducular kimi ağıllı məişət cihazlarıdır və üç əsas məişət ağ cihazının MCU-larına tələbat həqiqətən də aşağı deyil, 2017-ci ildəki 570 milyondan 700-dən çox 2022-ci ildə milyon, bunun da kondisioner MCU-ları 60%-dən çoxunu təşkil edir.
Bununla belə, ağıllı ev sahəsində istifadə olunan çiplər, əsasən, 3nm və 7nm kimi qabaqcıl proseslərə diametral olaraq əks olan, ümumiyyətlə 28nm və ya 45nm-dən yüksək olan geriyə doğru proseslərə malik bəzi aşağı səviyyəli çiplərdir.Bilirsiniz, bu çiplər texniki tərkibinin aşağı olması səbəbindən geniş istifadə olunur və vahidin qiyməti yüksək deyil.
Məişət texnikası şirkətləri üçün aşağı texnologiya o deməkdir ki, onlar hətta özünü təmin edə bilərlər.2017-ci ildə Gree-nin mikroelektronika bölməsi yaradılmışdır;2018-ci ildə Konka yarımkeçiricilərin texnologiya bölməsinin rəsmi yaradılmasını elan etdi;2018-ci ildə Midea çip istehsalına başladığını elan etdi və Meiren Semiconductor Co., Ltd.-ni qurdu və 2021-ci ilin yanvarında hazırda illik kütləvi istehsal miqyası təxminən 10 milyon MCU çip olan Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. yaradıldı.
Natamam statistik məlumatlara görə, TCL, Konka, Skyworth və Haier kimi bir çox ənənəvi məişət texnikası şirkətləri yarımkeçirici sahəsini qoydular, başqa sözlə, bu sahə heç bir şəkildə çiplərlə məhdudlaşmır.
Aşağı, yoxsa aşağı?Bu çip qiymətinin azalması daha çox yalançı atışa bənzəyir, yuxarıdakı istehsalçılar müvəqqəti olaraq bədbəxtdirlər, istehlakçılar da qalsın.
Göndərmə vaxtı: 29 dekabr 2022-ci il