MCU və MPU-ya əlavə olaraq, avtomobil çiplərinin çatışmazlığı ən çox narahat edən güc IC-dir, onlardan IGBT hələ də azdır və beynəlxalq IDM istehsalçılarının çatdırılma dövrü 50 həftədən çox uzadılıb.Yerli IGBT şirkətləri bazar tendensiyasını yaxından izləyir və istehsal gücü çatışmır.
İstiliyin partlaması altında, tələb və təklifIGBTçox sıxdırlar.
Avtomobil səviyyəli IGBT yeni enerjili avtomobil motor kontrollerlərinin, avtomobil kondisionerlərinin, doldurucu yığınların və digər avadanlıqların əsas komponentidir.Yeni enerji vasitələrində enerjili yarımkeçirici cihazların dəyəri ənənəvi yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələrinin dəyərindən beş dəfə çoxdur.Onların arasında IGBT, yeni enerji vasitələrinin elektron idarəetmə sisteminin dəyərinin təxminən 37% -ni təşkil edir, buna görə də elektron idarəetmə sistemindəki ən əsas elektron cihazlardan biridir.
2021-ci ildə Çinin yeni enerjili avtomobil satışları illik müqayisədə 158% artımla 3,52 milyon ədəd olub;2022-ci ilin birinci yarısında satışlar illik müqayisədə təxminən 1,2 dəfə artaraq 2,6 milyon ədəd olub.Yeni enerjili avtomobillərin satışının 2022-ci ildə təxminən 5,5 milyon ədədə çatmağa davam edəcəyi gözlənilir ki, bu da illik artım tempinin təxminən 56% təşkil edir.Yeni enerjili nəqliyyat vasitələrinin istehsalı və satışının sürətli artımı ilə idarə olunan IGBT-yə tələbat sürətlə artır.
Bununla belə, avtomobil səviyyəli IGBT sənayesinin konsentrasiyası son dərəcə yüksəkdir.Avtomobil dərəcəli IGBT modullarının uzun yoxlama dövrü və yüksək texniki və etibarlılıq tələblərinə görə, cari qlobal təchizat hələ də əsasən IDM istehsalçılarında, o cümlədən Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric və s.-də cəmlənib. fakt, bəzi IDM fabrikləri ilin ortasında açıq şəkildə bəyan etdi və sifarişlər 2023-cü ilə qədər dolu idi (bəzi müştərilərin həddindən artıq sifariş ola biləcəyi istisna edilmir).
Çatdırılma müddəti baxımından xarici böyük istehsalçıların hazırkı çatdırılma müddəti ümumiyyətlə təxminən 50 həftədir.Future Electronics-in Q4 bazar hesabatına görə, IGBT, Infineon-un çatdırılma müddəti 39-50 həftə, IXYS-in çatdırılma müddəti 50-54 həftə, Microsemi-nin çatdırılma müddəti 42-52 həftə, STMicroelectronics-in çatdırılma müddəti 47-52 həftədir.
Niyə avtomobil IGBT-nin qəfil çatışmazlığı?
İlk növbədə istehsal gücünün tikinti müddəti uzundur (ümumiyyətlə təxminən 2 ildir) və istehsalın genişləndirilməsi avadanlıqların alınmasında çətinliklərlə üzləşir və ikinci əl avadanlıq almaq üçün yüksək mükafat ödəmək lazımdır.Əgər bazarda IGBT-nin təklif qabiliyyəti tələbdən çox olarsa, GBT-nin qiyməti sürətlə aşağı düşəcək.Infineon, Mitsubishi və Fujifilm dünya istehsal gücünün səksən faizindən çoxunu təşkil edir və bazar tələbatı onların nəzərə almalı olduğu əsas amildir.İkincisi, nəqliyyat vasitəsi səviyyəsinin tələbləri nisbətən yüksəkdir, yekunlaşdırıldıqdan sonra məhsulun spesifikasiyası müvəqqəti olaraq tənzimlənə bilməz, baxmayaraq ki, hamısı IGBT olsa da, lakin onlar müxtəlif bölmələrdə olduqları üçün IGBT üçün tələblər tamamilə fərqlidir və heç bir imkan yoxdur. qarışdırmaq, istehsal xətlərini artırmaq üçün yüksək xərclə nəticələnir və bölüşdürülə bilmir.
IGBT şirkətlərinin tam sifariş həcmi var və istehsal gücü çatışmır
Beynəlxalq IDM-nin uzun IGBT təqdim etmə müddətləri səbəbindən yerli EV start-up avtomobil istehsalçıları yerli təchizatçılara müraciət etməyə davam edirlər.Nəticədə, bir çox Çinli IGBT istehsalçıları avtomobil istehsalçılarından çoxlu sayda IGBT sifarişləri aldıqları üçün potensialın genişləndirilməsi layihələrini fəal şəkildə həyata keçirirlər.
(1)Ulduz yarımkeçirici
IGBT lideri olaraq, Star Semiconductor bu ilin ilk üç rübündə 590 milyon yuan xalis mənfəət əldə edib, illik müqayisədə 1,21 dəfə artıb, artım tempi əməliyyat gəlirlərini üstələyib və satışların ümumi marjası 41,07-ə çatıb. %, əvvəlki rüblə müqayisədə artım.
Dekabrın 5-də üçüncü rübün yekunlarına dair brifinqdə şirkət rəhbərləri təqdim etdilər ki, son rüblərdə gəlir artımının əsas hərəkətverici qüvvəsi şirkət məhsullarının yeni enerji daşıyıcıları, fotovoltaiklər, enerji anbarları, külək enerjisi və digər sənaye sahələri və bazar payının davamlı artması;Miqyas effektinin buraxılması, məhsul strukturunun optimallaşdırılması, istehsal və əməliyyat səmərəliliyinin yüksəldilməsi ilə şirkətin ümumi mənfəət marjası artmaqda davam edir.
Gəlir strukturu nöqteyi-nəzərindən, yanvar-sentyabr aylarında Star Semiconductor-un yeni enerji sənayesindən əldə etdiyi gəlir (yeni enerji vasitələri, yeni enerji enerjisi istehsalı və enerji saxlama daxil olmaqla) yarıdan çoxunu təşkil edərək, şirkətin fəaliyyətinin əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevrildi. artım.Onların arasında şirkətin avtomobil dərəcəli yarımkeçirici modulları uzun illərdir ki, yerli əsas yeni enerji daşıyıcısı istehsalçılarında geniş istifadə olunur və bazar payı artmaqdadır və yerli yeni avtomobillər üçün avtomobil dərəcəli enerji yarımkeçirici modullarının əsas təchizatçısına çevrilmişdir. enerji vasitələri.
Əvvəlki açıqlamalara görə, Star Semiconductor-un əsas motor nəzarətçiləri üçün avtomobil dərəcəli IGBT modulları ilin ilk yarısında cəmi 500.000-dən çox yeni enerji vasitəsi ilə artmağa davam etdi və nəqliyyat vasitələrinin sayının daha da artacağı gözlənilir. ilin ikinci yarısında 200 000-dən çox A sinifi və ondan yuxarı modellər quraşdırılacaq.
(2)Hongwei Texnologiyası
IGBT istehsalçısı Hongwei Technology də yeni enerji bazarının inkişafından faydalandı və şirkət bu ilin ilk üç rübündə illik müqayisədə təxminən 30% artımla 61,25 milyon yuan xalis mənfəət əldə etdi;Onların arasında, üçüncü rübdə 29,01 milyon yuan əldə etdi, bir illik artım təxminən iki dəfə artdı və satışın ümumi mənfəət marjası 21,77%, Star Semiconductor-un təxminən yarısı oldu.
Ümumi mənfəət marjasındakı fərqə gəlincə, Macro Micro Technology rəhbərləri noyabr ayında institusional sorğuda şirkətin bütün 2022-ci il üçün ümumi mənfəət marjasının 2021-ci illə eyni səviyyədə olduğunu və hələ də müəyyən bir boşluq olduğunu qeyd etdilər. Eyni sənayedəki şirkətlərlə, əsasən istehsal xətlərinin dırmaşmasından təsirlənir.
Şirkət çoxlu sifarişlər aldı, lakin yuxarı axın əsas xammal çatışmazlığı səbəbindən və şirkətin yeni əlavə edilmiş qapalı sınaq qabiliyyəti hələ yüksəliş mərhələsində olduğundan, hazırda bazar tələbatını tam ödəyə bilmir.Macro Micro Technology-nin rəhbərləri təqdim etdilər ki, şirkətin fotovoltaik elektrik avtomobilləri və digər sahələrdə gəlirlərinin əhəmiyyətli dərəcədə artması səbəbindən şirkət aşağı axının müştərilərinin ehtiyaclarına aktiv şəkildə cavab verir və aktivlərə investisiya əvvəlcədən, amortizasiya xərcləri isə kəskin şəkildə artır. .Bundan əlavə, genişlənmənin bütün istehsal xətti hələ də yüksəliş mərhələsindədir və gücdən istifadə dərəcəsi yaxşılaşdırılmalıdır.Gələcəkdə şirkətin aşağı axını tətbiqi strukturunun tənzimlənməsi, tutumlardan istifadənin yaxşılaşdırılması və miqyas effektinin ortaya çıxması ilə şirkətin ümumi mənfəət marjasının yaxşılaşdırılması gözlənilir.
(3)Silan mikro
kimiIDM rejimi yarımkeçirici, Silan Micro-nun əsas məhsullarına inteqral sxemlər, yarımkeçirici diskret qurğular və LED məhsulları daxildir.Bu ilin ilk üç rübündə şirkət 774 milyon yuan xalis mənfəət əldə edib ki, bu da illik müqayisədə 6,43% artıb. və s., şirkətin cihaz çipi və LED sifarişləri azalıb və şirkətin üçüncü rübdə xalis mənfəəti illik müqayisədə təxminən 40% azalıb.
Son institusional sorğuda, Silan Micro rəhbərləri şirkətin gəlirinin dördüncü rübdə davamlı olaraq artacağını proqnozlaşdırdılar və avtomobil yeni enerji məhsulları tədricən çox sayda daşınma şərtlərini yerinə yetirdi;Ağ əşyalar bazarının dördüncü rübü gələn ilin birinci yarısına qədər uzadıla bilən pik mövsümü olacaq;Ağ əşyalar bazarının dördüncü rübü gələn ilin birinci yarısına qədər uzadıla bilən pik mövsümü olacaq;
IGBT bazarında Silan Micro-nun IGBT tək boruları və modulları sənaye sahəsində geniş şəkildə istifadə edilmiş və yeni enerji və avtomobillərə genişlənmişdir.Məlumatlara görə, şirkətin 12 düymlük IGBT aylıq istehsal gücü 15.000 ədəddir, lakin substrat çatışmazlığından təsirlənərək, faktiki standart hələ əldə edilməyib və hazırda həll edilir, üstəlik şirkətin 8 düymlük xətti və 6- inch xətti IGBT istehsal gücünə malikdir, buna görə də IGBT ilə əlaqəli məhsul gəlirlərinin nisbəti çox artmışdır və gələcəkdə daha da artım gözlənilir.
Hazırda qarşılaşdığımız əsas problem substratın çatışmazlığıdır.Biz və yuxarıdakı təchizatçılar ikinci rübdə bizim üçün böyük problem olan FRD (sürətli bərpa diodu) həllini fəal şəkildə təşviq edirik və indi onu tədricən həll edirik, Shlan Micro-nun yüksək səviyyəli icraçısı bildirib.
(4)Digərləri
Yuxarıda göstərilən müəssisələrə əlavə olaraq, BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro və Xinjieneng kimi yarımkeçirici şirkətlərin IGBT biznesi böyük inkişafa nail oldu və avtomobil dərəcəli IGBT məhsulları da bazarda böyük irəliləyişlər əldə etdi.
China Resources Micro, qəbul edən agentliyin sorğusunda, IGBT8 düymlük xəttin istehsal gücünün genişləndiyini və Chongqing 12 düymlük istehsal xəttinin də IGBT məhsullarının tutum planlamasına sahib olduğunu söylədi.Bu il IGBT-nin 400 milyon satışa çatması, gələn il avtomobil sənayesində IGBT məhsullarının satışını iki dəfə artırması, yeni enerjinin idarə edilməsi və digər satış sahələrinin daha da artması, hazırda 85% təşkil edir.
Times Electric, həmçinin bu yaxınlarda Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd.-nin kapitalını 2,46 milyard yuan artırmaq niyyətində olduğunu açıqladı və kapital artımı tikinti layihələrini dəstəkləyən avtomobil komponentlərinin aktivlərinin bir hissəsini almaq üçün CRRC Times Semiconductor üçün istifadə ediləcək. (IGBT layihələri daxil olmaqla) şirkətdən.
IGBT istehsalçıları bonus dövrünə girir, “spoiler” mənbəyi sonsuzdur
IGBT dividend dövrü ilk dəfə ortaya çıxdı və bu, bir çox yeni planları cəlb etdi.
(1)Xinpengwei
Bu yaxınlarda Xinpengwei bir institusional sorğuda şirkətin 2022-ci il üçün sabit vəsait toplama layihəsi - yeni enerjili avtomobil çipi layihəsinin əsasən yüksək gərginlikli enerji təchizatı idarəetmə çipləri, yüksək gərginlikli yarım körpü sürücü çipləri, yüksək gərginlikli izolyasiya sürücü çipləri, yüksək gərginlikli köməkçi mənbə çipləri və ağıllı IGBT və SiC cihazları.
Xinpeng Micro-nun əsas məhsulları enerji idarəetmə çipləri PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver və dəstəkləyici güc qurğularıdır və cari effektiv enerji idarəetmə çipləri cəmi 1300-dən çox hissə nömrəsidir.
Xinpengwei bildirib ki, yaxın üç il ərzində şirkət tam təkmilləşdirilmiş Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN yeni intellektual güc çipi texnologiyası platforması əsasında sənaye nəzarəti bazarı üçün daha təkmil inteqrasiya olunmuş yarımkeçirici enerji məhsulları istehsal edəcək. .
(2) Geely
2021-ci ilin oktyabrında Geely-nin IGBT-nin inkişaf mərhələsində olduğu bildirildi.Bu yaxınlarda Geely-nin tender platforması “Jinneng Mikroelektronika Fabrikasının Transformasiya Layihəsinin Birinci Fazasının Nəzarət Layihəsi üçün Tender Elanını” yayımladı. Elanda Geely-nin IGBT qablaşdırmasının özünü hazırlayan komandasına qoşulduğu vurğulandı.
Elana görə, Jinneng Microelectronics-in fabrik transformasiya layihəsinin birinci mərhələsi təxminən 5000 kvadratmetrdir və illik 600.000 dəst IGBT güc modulu istehsal edən zavodun birinci mərhələsi, əsasən 3.000 kvadratmetrlik 10.000-dən ibarətdir. kvadratmetr təmiz otaqlar və laboratoriyalar, 1000 kvadratmetr elektrik stansiyaları, 1000 kvadratmetr anbar və ofis sahəsi.
nin elektrik ötürücü sistemlərinin olduğu bildirilirGeely Yeni Enerji(Geely, Lynk & Co, Zeekr və Ruilan daxil olmaqla), Smart Motor və Polestar birgə müəssisə markası demək olar ki, hamısı IGBT güc modullarından istifadə edir.Extreme Krypton və Smart Motor aydın şəkildə 400V SiC istifadə edəcək.
Göndərmə vaxtı: 12 dekabr 2022-ci il